Kursprogramm im Überblick
Der Kurs führt in vier Sitzungen vom Unterlagenstapel bis zu laufenden, automatisch sortierten Aufzeichnungen. Jede Sitzung produziert ein Werkstück für Ihre eigene Ablage.
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alt="Hände tragen Einträge in ein Notizbuch neben Papierdokumenten ein" loading="lazy" decoding="async">
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<h2 id="k1-h2">Sitzung für Sitzung</h2>
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<li><strong>Sitzung 1 — Bestandsaufnahme:</strong> Sie inventarisieren, welche Belege, Kontoauszüge und Listen zu Ihren Investments vorliegen, und richten die Ablage ein, in der alles künftig landet.</li>
<li><strong>Sitzung 2 — Werkzeugbau 1:</strong> Bau eines Lesewerkzeugs, das Transaktionslisten und Kontoauszüge in ein einheitliches Format bringt.</li>
<li><strong>Sitzung 3 — Werkzeugbau 2:</strong> Prüfroutinen markieren fehlende Belege, doppelte Einträge und unplausible Beträge, bevor sie in der Ablage landen.</li>
<li><strong>Sitzung 4 — Ablage & Wiederholung:</strong> Quartalsrhythmus, Exportformate und ein Handbuch, mit dem Sie die Werkzeuge allein weiterführen.</li>
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Vertiefung Dividenden-Einnahmen dokumentieren
Dieses Material begleitet die Sitzungen 2 und 3 und widmet sich der häufigsten Lücke in privaten Aufzeichnungen: Erträge aus mehreren Quellen. Sie bauen eine Übersicht, die jede Dividendenzahlung mit Bank, Datum, Brutto- und Netto-Betrag sowie dem Herkunftsbeleg verknüpft.
- Ein Import-Werkzeug je Depotbank-Format
- Quellensteuer-Spuren getrennt vom Nettoertrag
- Währungsumrechnung mit dokumentiertem Kursdatum
- Quartals- und Jahresübersicht für Steuererklärung und Review
Die Musterlösung zur Vertiefung ist im Kurspreis enthalten und wird in den Sitzungen gemeinsam auf Ihre Unterlagen übertragen.
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alt="Nahaufnahme eines Ledgers mit Stift und Rechnungsbelegen" loading="lazy" decoding="async">
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Häufige Fragen
Organisation
Form: vier Sitzungen à 90 Minuten, einzeln terminiert, online oder in Heidelberg.
Material: alle Vorlagen, Musterlösungen und das Wiederholungs-Handbuch digital.
Preis: 250 € einmalig — inklusive Vertiefung Dividenden-Dokumentation.
Benötige ich Programmierkenntnisse?
Nein. Sie bedienen die Werkzeuge über klare Schrittfolgen; technisches Hintergrundwissen vermitteln wir dort, wo es die Nutzung sicherer macht.
Kann ich die Werkzeuge später weiterentwickeln?
Ja, ausdrücklich. Das Wiederholungs-Handbuch beschreibt, wie Sie neue Formate und Prüfroutinen selbst ergänzen.